애플 분석가 궈밍치(Ming-Chi Kuo)는 오늘 애플이 DRAM 부족으로 인해 2026년 하드웨어 출하 계획을 축소하고 있다고 말했습니다.
Kuo는 TSMC가 Apple이 확보할 수 없는 메모리 칩을 기다리고 있는 10억 달러 규모의 비패키지 프로세서를 보유하고 있다는 최근 보고서에 대해 이의를 제기하는 긴 기사에서 이런 논평을 했습니다. Kuo는 Apple이 사용할 수 있을 것으로 예상되는 메모리 양을 기준으로 최소 3개월 전에 프로세서 생산을 계획하고 있지만 TSMC가 미리 대량의 웨이퍼를 구축하도록 하지 않았다고 말했습니다. 그는 실제로 메모리 부족이 있다고 생각하지만 TSMC가 사용되지 않은 재고에 앉아 있는 상황은 없습니다.
즉, 메모리 공급이 부족한 것이 현실입니다. 그러나 내가 이해하는 바는 TSMC가 먼저 10억 달러 규모의 WIP를 구축한 후 패키징이 진행되기 전에 메모리가 도착할 때까지 기다려야 했던 극적인 시나리오는 없었다는 것입니다. TSMC와 Apple은 둘 다 세계적 수준의 실행으로 유명하며, 두 회사가 공급망을 얼마나 긴밀하게 조정하는지를 고려할 때 이러한 극적인 발전은 이례적일 것입니다.
즉, 메모리 공급이 부족한 것이 현실입니다. 그러나 내가 이해하는 바는 TSMC가 먼저 10억 달러 규모의 WIP를 구축한 후 패키징이 진행되기 전에 메모리가 도착할 때까지 기다려야 했던 극적인 시나리오는 없었다는 것입니다. TSMC와 Apple은 둘 다 세계적 수준의 실행으로 유명하며, 두 회사가 공급망을 얼마나 긴밀하게 조정하는지를 고려할 때 이러한 극적인 발전은 이례적일 것입니다.
메모리 부족은 이미 Mac Studio, Mac mini 및 MacBook Air에 영향을 미쳤으며, 지속적인 공급 문제가 곧 출시될 iPhone 모델에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 메모리 제조사들은 AI 데이터센터 공급에 우선순위를 두어 왔다. 왜냐하면 해당 칩 계약이 수익성이 더 높아 소비자 기기 칩에 사용할 수 있는 용량이 적기 때문이다.
공급 부족으로 인해 가격이 상승하고 일부 제품의 대기 시간이 길어졌습니다. Apple은 지난 6월 모든 Mac과 iPad의 가격을 인상했으며, iPhone 가격은 9월에 인상될 것으로 예상됩니다.
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max 및 폴더블 iPhone Ultra는 메모리 문제로 인해 한정 수량으로 출시될 수 있으며, 사전 주문 기간 동안 해당 기기가 매진될 것으로 예상됩니다.