파이낸셜 타임즈($)가 인용한 JPMorgan 분석에 따르면, 메모리는 iPhone 부품 비용의 45%를 차지할 수 있습니다. 이는 현재 약 10%에서 증가한 수치입니다.
Apple은 연간 약 2억 5천만 대의 iPhone용 메모리를 구매하며 역사적으로 해당 부문에서 가장 큰 고객 중 하나였습니다. 그러나 애플은 이제 조건을 정할 수 있는 위치에서 이제 공급을 위해 경쟁사와 경쟁해야 하는 위치로 전환한 것으로 알려졌습니다.
주된 이유는 현재 진행 중인 AI 구축에 막대한 보조금이 지급되기 때문입니다.
최첨단 AI 모델을 위해 더 많은 컴퓨팅을 처리할 수 있는 데이터 센터를 만들기 위한 경쟁에서 Nvidia와 같은 AI 인프라 구매자는 이제 삼성, SK 하이닉스, 마이크론과 같은 제한된 공급에 대해 가전제품 제조업체보다 높은 가격을 제시하고 있는 것으로 알려졌습니다. 한편, 클라우드 기업들은 용량 확보를 위해 수십억 달러 상당의 선불금을 지불하고 있는 것으로 알려졌다.
이는 공급업체와 먼저 물량을 약속하고 나중에 가격을 협상하는 업계 표준에서 크게 벗어난 것입니다.
이러한 압력은 이미 Apple의 제품 계획을 재편하고 있으며, iPhone 18 시리즈의 분할 출시 주기 소문은 새로운 현실의 일부라고 합니다. 애플은 아이폰 18 출시를 시차를 두고, 일반적인 가을 창구에 전체 라인업을 출시하는 대신 2027년 봄까지 저가 모델을 보유할 것으로 예상됩니다. 대신 9월에는 아이폰18 프로 모델만 출시되고, 폴더블 아이폰도 비슷한 시기에 공개될 것으로 예상된다.
Apple 하드웨어 엔지니어링 책임자인 John Ternus가 9월 1일부터 Tim Cook의 CEO로 취임하며, Cook은 Apple의 첫 번째 회장이라는 새로운 역할로 전환하여 일상 업무에서 직접적인 역할을 맡게 될 것으로 예상됩니다. 한편, Ternus의 첫 번째 큰 결정은 Apple이 증가하는 메모리 비용을 흡수할지 아니면 소비자에게 전가할지 여부가 될 것입니다.
Bank of America 분석가 Wamsi Mohan은 Apple이 소비자를 만족시키기 위해 가격을 유지할 것인지, 특히 현지 스마트폰 제조업체와 경쟁하는 인도 및 중국과 같은 시장에서 마진 하락을 수용할 것인지에 따라 결정이 내려질 수 있다고 생각합니다. Mohan은 FT에 "9월이 되면 Apple에게는 두 가지 선택권이 있습니다. 하나는 [제품] 가격을 더 높게 책정하거나, 두 번째는 '계속해서 시장 점유율을 노리자'고 말하는 것입니다."라고 말했습니다. 그는 애플이 시장 점유율을 선택할 가능성이 꽤 있다고 생각합니다.